股市:特高压板块迎新“催化”!产业链相关概念股梳理,建议收藏

收录于话题 #新基建#股市#概念股#特高压#A股 特高压板块 在A股市场,特高压作为国内新基建“七大金刚”之一…

收录于话题

#新基建#股市#概念股#特高压#A股

特高压板块

在A股市场,特高压作为国内新基建“七大金刚”之一,历来备受市场资金关注。得益于“双碳”远景目标的提出,以风电、光伏等为代表的清洁能源,逐步成为构建新型电力系统的核心;

原本受制于规划属性较强的特高压行业,也在风光大基地等项目建设中焕发活力,迎来估值重构的契机。

从消息面催化看,一方面,年内首批特高压项目宣布启动,分别为福州至厦门、驻马店至武汉特高压工程,新开工的两项工程分别位于华东和华中地区,计划于2023年建成投运,项目总投资109亿元。

另一方面,天津也发布能源发展的“十四五”规划,内容提出2022年着重推进京津冀特高压环网落地,提升现有的特高压通道输送能力,新增大同-怀来-天津北-天津南特高压通道建设,力争到2025年外受电能力达到1000万千瓦。

众所周知,所谓特高压,是指交流电压等级在1000kV及以上、直流电压在±800kV及以上的输电技术,相较传统的高压输电方式,特高压在输电距离、输电容量、输电损耗及单位建设成本等方面具备优势。

国内幅员辽阔,东西部的资源禀赋和经济发展水平各有特色。“双碳”经济背景下,三北地区丰富的风、光资源以及西藏丰富的风光资源逐步成为实现能源结构转型的重要法宝;

基于新能源本身具备灵活性的特点,时间维度上主要依托储能解决,而在空间维度上,则主要通过特高压进行长距离的能源外送。

在新能源装机量持续提升的背景下,也亟需新一轮特高压项目建设,以达到减少“弃风弃光”,提升新能源整体消纳效率的要求。

特高压行业市场空间

从行业的市场空间看,伴随着能源结构转型和稳增长的基调,国内特高压建设有望迎来新的发展阶段,国电提出将于“十四五”规划期间新建特高压线路“24交14直”,涉及线路长3万余公里,总投资共计3800亿元。

而在2022年的特高压建设规划方面,年内计划开工的“10交3直”共13条特高压线路,相较历史上特高压开工数量最多的6条(15、18年),今年特高压的开工数量有望刷新记录。

特高压概念名单

整体来看,在碳中和逐步成为全球主流共识的当下,特高压作为国内构建新型电力系统和解决新能源消纳不可或缺的成员之一。

随着相关特高压项目的持续推进、特高压柔性直流项目的国产替代完成,或对特高压相关的上市公司的业绩增长带来弹性空间。仍不失为值得关注的赛道之一,最后附上部分相关概念名单,仅限 交流探讨 之用。

保变电气:滚动市盈率683,年报净利润同比98%;

国内高压变电器行业龙头,公司业务立足输变电装备赛道,以提供大型电力变压器及配件产品的制造与销售为主,在特高压交、直流变压器制造方面拥有成熟的设计和制造技术,拥有1200MVA/500kV级三相一体有载调压自耦变压器等国际技术领先的产品。

特变电工:滚动市盈率11,年报预告净利润同比183%(中值);

变压器行业龙头,旗下的特高压交流、直流产品的市占率领先,是变压器行业的首家上市公司;

公司前身为昌吉市特种变压器厂,通过一系列的资本运作逐步构建在输变电领域的龙头地位,在新能源风口下,公司也持续加码光伏多晶硅的产能扩张和风光电站的开发运营,着力打造第二增长曲线。

东方电缆:滚动市盈率32,年报净利润同比34%;

海缆龙头,主营业务聚焦电线电缆行业,主要提供海缆和陆缆系统产品为主,产品广泛应用于电力、建筑和通信等诸多行业,历经行业多年耕耘,旗下研发的±535kV直流陆缆系统是当前世界投运的最高电压柔性直流电缆。

中天科技:滚动市盈率49,年报净利润同比-94%;

国内老牌光纤光缆企业,公司主业立足新基建领域,涵盖光通信、电力线缆、海洋工程和新能源四大方向,主导产品涵盖光缆、高压电缆和柔性直流电流等,在特高压端,公司的高端电缆产品市场地位领先,占据16.5%的特高压电缆产量份额。

汉缆股份:滚动市盈率19,年报净利润同比增长27%;

国内电缆行业的领先者之一,主营业务集电缆及附件系统、状态检测系统和输变电工程总包三个板块于一体,主要产品涵盖电力电缆、装备用电缆和特种电缆等,拥有山东环网1000KV交流特高压工程、北京-石家庄1000KV交流特高压工程等项目积累。

国电南瑞:滚动市盈率31,年报净利润同比增长16%;

新型电网龙头,已形成从中低压到特高压的全系列继电保护产品布局,实现柔性直流换流阀IGBT的国产替代;

主营业务依托电网自动化、继电保护及柔性输电、电力自动化信息通信、发电及水利环保四大业务板块组成,业务基本覆盖从发电到用电的全产业链,是国家电网公司系统内的首家上市公司。

亨通光电:滚动市盈率20,年报预告净利润同比39%(中值);

全球领先的光电线缆企业,主营业务原以光纤光缆生产销售为主,后逐步将业务拓展至智能电网、特高压和大数据等领域,已拥有领先的高压电缆技术和产能布局,是为数不多具备陆地电网传输、海洋电力各类中高压、特高压电缆生产及电力工程能力的厂商。

国网英大:滚动市盈率26,总市值321亿;

非晶合金变压器领域龙头,主营业务依托“金融+电力装备”双主业驱动,绝缘子产品已中标“青海-河南”等2条±800千伏直流,“张北-雄安”等3条1000千伏交流特高压输电工程等项目,业绩稳居行业第一。

中国西电:滚动市盈率62,年报预告净利润同比106%;

领先的特高压输配电设备制造商,业务涉及输配电及控制设备研发、设计和制造等,在特高压输变电成套装备核心技术深厚,能提供1000kV和±1100kV及以下交直流成套装备,是国内最具规模、成套能力最强的高压、超高压和特高压交直流输配电设备的制造企业。

许继电气:滚动市盈率23,总市值185亿;

直流特高压领先企业,主营业务依托特高压、智能电网和新能源等板块协同驱动,产品完整覆盖一二次电力设备,已成功研制了国际领先的±800千伏/5000兆瓦、±535千伏/3000兆瓦柔性直流换流阀等重大装备,在国家电网直流换流阀、直流保护系统的招标份额中位居领先。

注意:上述资料是根据相关上市公司业绩报表等公开资料整理归纳,近期相关上市公司也已累积一定的涨幅,仅作为分享以及交流探讨,不作为任何操作依据。

大家有什么想说的欢迎在下方评论区留言!

码字不容易,路过的朋友点赞支持一下,谢谢!



文章转载自微信公众号:冰室蒲公英

关于作者: chanong

为您推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。